成功发行2.7亿美元高级绿色债券，海伦堡发展实力获投资机构认可

　　10月4日，海伦堡中国控股有限公司(以下简称“海伦堡”)成功发行共计2.7亿美元2023年到期高级绿色债券，其中1.68亿美元用于提前交换2021年到期债券，并同步成功新发行1.02亿美元债，公司主体评级为穆迪B2，惠誉B+, 债券评级为穆迪B3。

　　海伦堡在2021年全年持有总共的6.2亿美金发改委境外美元债发行额度，本次发行是继上半年总共发行3.5亿美金之后，将剩余额度全部用于本次2.7亿美金的高级绿色债券发行，既保证全年额度充分利用的同时，又符合了香港交易所对于企业发行绿色债券的期望。

　　值得关注的是，本次绿债的发行，是海伦堡在境外发行的第一笔绿色债券，已获取香港品质保证局颁发的绿色认证，主要用于公司境内的绿色住宅和绿色商业项目的再融资，也体现了公司大力发展环保建筑，注重环境、社会以及企业管治方面的行动力。

　　在近期大幅波动和整体不景气的境外高收益市场环境下，海伦堡凭借扎实的基本面和与投资机构良好的沟通及长期合作关系，依托稳固的基石订单以及成功的定价策略，出色地完成了本次交易。

　　海通国际为本次交换要约的独家交易经理，海通国际和建银国际为新发行联席全球协调人，联席账簿管理人及联席牵头经办人，工银国际、雍熙资本为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　资料显示，海伦堡创立于1998年，总部位于广州。经过20余年稳健发展，海伦堡已成为一家涵盖住宅开发、商业运营、创意科技产业等多元领域的综合性集团，布局范围聚焦于珠江三角洲地区、长江三角洲地区、京津冀地区、华西地区及华中地区五大区域。截至2021年6月30日，海伦堡业务遍布全国16个省及直辖市的52个城市，累计拥有超200个优质项目，总土储面积约3237万平方米，土储货值近4000亿元。

　　（来源：央广网）

编辑：常颖